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原振侠(钱小豪 饰)受警方所托,紧急介入一起人质绑架案件,女记者彩虹(张曼玉 饰)为得到第一手资料不惜打乱警方布置,幸而原振侠力挽狂澜,拯救行动圆满达成,但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙(狄威 饰),后者要求原振侠返回泰北,以解除他身上的血降。当夜原振侠身上血降爆发,他只得求助亦师亦友的卫斯理(周润发 饰)。原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠(崔秀丽 饰),芭珠所在蛊族的大巫师(徐锦江 饰)以芭珠作为祭神之礼,原振侠出面救出芭珠,两人终未能逃脱巫师魔掌,双双被下了降头,一年后降头发作,原振侠请求卫斯理和白素(胡慧中 饰)同赴泰国,芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……