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2010年,香港警队刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟饰)前往泰国曼谷,与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目PakKey及其手下乐少锋(周柏豪饰)突然介入,打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸,导致其他卧底命丧火海。返港之后,卓凯心灰意冷,有意辞职。就在此时,香港最大的社团长兴祸起萧墙,昔日同袍持刀相向,大战一触即发。另一方面,高级督察黎瑞权(张兆辉饰)唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光,情急之下删掉卧底档案。为了寻找失联的卧底,卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……